Андрей-Стрелок в лесу случайно спасает голубку, убивая стрелой из лука преследовавшего ее коршуна. И о чудо! Голубка, превратившись в красавицу Марью, влюбляется в своего спасителя, да и он отвечает ей взаимностью. Казалось бы, будущее их прекрасно. Но, по законам сказки, темные волшебные силы с двух сторон ополчаются на них. Злющий Царь-Чернобород прячет Марью в темнице своего страшного замка, обрекая ее на неизбежную свадьбу с ним. Андрея же пытается околдовать, затянуть в свое озеро Царица-Водяница, безответно влюбленная в него. Но истинная любовь в сказках всегда преодолевает всё, самые непобедимые препятствия, даря радость и счастье долгожданной встречи. Андрей с помощью меча-громобоя убивает коварного врага, освобождая тем самым из-под его власти Марью. А Водяница, чтобы навсегда забыть Андрея, выпивает заколдованной воды.