Знакомый с детства сюжет о колдовстве и превращениях в исполнении артистов кукольного театра.

История, взятая авторами за основу для своих произведений, повествует об Иване-Царевиче, младшем из трех братьев. Когда братьям пришла пора жениться, отец велел отправиться всем трем в чистое поле и запустить стрелы. Где стрела упадет, туда и дорога жениху. Иванова приземлилась на болоте и досталась обыкновенной лягушке, которая, впрочем, оказалась не проста. Под лягушачьей шкурой скрывалась душа принцессы Василисы Премудрой, заколдованной в наказание за непослушание своим отцом.