Латинская Америка. В самом сердце пустыни живет вдова контрабандиста, властная жестокосердная Бабушка, и ее 14-летняя внучка Эрендира. Однажды ночью "ветер несчастий" опрокидывает свечу, которую Эрендира забыла задуть, уснув от непосильного труда. Пожар уничтожает дом и все имущество Бабушки. "Бедная моя девочка! Тебе жизни не хватит, чтобы возместить мне такой ущерб" - говорит Бабушка Эрендире. За тридцать песо она продает девственность любимой внучки местному мяснику. Когда в округе не остается ни одного мужчины, способного оплатить любовь Эрендиры, Бабушка увозит внучку в пустыню в поисках мест, более выгодных для погашения долга. Там они встречают Улисса - юношу с лицом ангела...

Спектакль создан в духе мексиканских "ретаблос" (наивные рисованные открытки, в которых люди благодарят святых за помощь). В нем звучат незамысловатые мелодии и стихи народов Латинской Америки, полные искренности и страсти.